Mise à jour de produit: Nouveaux tableaux de données agrégées sur les profonds dans Charity Automator Data Warehouse

Ces ajouts sont conçus pour aider les organismes sans but lucratif à suivre, gérer et rapporter plus efficacement les dons importants, sans modélisation Power BI lourde ou requêtes SQL personnalisées.

Que sont les tableaux de données sur les Pleges?

Le suivi exact des promesses de dons est essentiel pour la prévision des revenus, la planification des campagnes et l'intendance. Ces nouveaux tableaux de données simplifient la déclaration des engagements en effectuant le gros du travail à l'intérieur de Charity Automator Data Warehouse.

Les deux tables sont alimentées par des scripts SQL qui s'exécutent dans notre infrastructure et calculent les champs à l'aide des données en direct de votre instance Raiser's Edge NXT. Ces tableaux de données s'appuient sur notre bibliothèque croissante de champs calculés, introduite pour la première fois dans notre Tableau récapitulatif des dons à vie. Ils reflètent notre engagement fondamental à fournir des données opportunes, exactes et complètes à nos clients à but non lucratif. Cela fait partie de notre stratégie continue visant à faire progresser les organismes sans but lucratif vers : des données intelligentes et préanalysées.

Rapport sur le solde des promettre

Le Rapport sur le solde des pleges offre une vue de haut niveau de la position des électeurs par rapport aux contributions annoncées, y compris le montant promis, le montant restant à payer et s'ils sont sur la bonne voie. Il est particulièrement utile pour les équipes de financement et de financement qui gèrent les dons importants et prévoient les revenus entrants.

Champs inclus :

identiant_constituant
id_cadeau
montant total promis
versements totaux_planifiés
montant du paiement_attendu
nombre_de_paiements_effectués
solde_attendu
solde_réel
montant en retard
paiements manqués
dernier montant du paiement
date du dernier paiement_date
fréquence

Principaux avantages

Valider les promesses de dons en retard en comparant le solde prévu par rapport au solde réel
Identifiez les paiements manqués et effectuez un suivi plus rapidement
Suivre les progrès réalisés à l'égard des engagements importants des donateurs

Calendrier des versements de nantissement

Le Calendrier des versements de nantissement ventile chaque paiement individuel. Ce tableau reflète la fenêtre « Calendrier des engagements » de Raiser's Edge NXT — une demande que nous avons entendue de nombreux clients qui voulaient ce niveau de détail dans leurs outils de BI, et pas seulement dans leur CRM.

Les collecteurs de fonds et les analystes peuvent désormais suivre avec plus de précision la date d'échéance, le montant et le solde impayé de chaque versement.

Champs inclus :

identiant_constituant
id_cadeau
nombre
date
montant
équilibre

Principaux avantages

Surveiller les versements de nantissement individuels pour les dons importants
Visualisez l'exécution de tous les engagements actifs
Intégrer les vues d'engagement Edge NXT de Raiser dans les tableaux de bord BI

Pourquoi c'est important

Avant cette mise à jour, le suivi du rendement des promettre signifiait :

Écrire des requêtes SQL complexes
Création de modèles Power BI complexes
Exportation de données brutes vers des feuilles de calcul juste pour créer des rapports au niveau des tranches

Désormais, nos clients obtiennent des tableaux prêts à l'emploi qui peuvent être branchés directement dans leurs tableaux de bord.

En tant que Tim Roy, analyste de données chez SimpliPhi, explique :

« Ces scripts calculent ce qui manque dans les exportations standard : solde attendu par rapport au solde réel, paiements manqués et autres paramètres cruciaux. Notre objectif est d'aider les équipes de financement et de financement à voir le tableau complet des contributions en un seul endroit. »

Cette mise à jour a été motivée par la rétroaction directe de deux de nos clients (CAMH : Centre de toxicomanie et de santé mentale et NYGF : Fondation générale de North York) qui avait besoin de données au niveau des versements en dehors de Raiser's Edge NXT pour améliorer le tableau de bord et la visibilité entre les systèmes. Nous explorons d'autres tables préparées pour : résumés des dons récurrents, et les suggestions des clients sont les bienvenues.

Si vous êtes intéressé par un nouveau tableau récapitulatif, envoyez-nous un courriel à support@simpliphi.io.

Comment démarrer

Si vous êtes client Data Warehouse :

Dites-nous si vous voulez obtenir ces tableaux de données calculés via support@simpliphi.io
Nous examinerons votre configuration et activerons les nouvelles tables
Vous les branchez sur vos tableaux de bord, et c'est tout !

Si vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez en savoir plus sur Charity Automator Data Warehouse, contactez-nous pour une brève consultation.

Foire aux questions (FAQ)

Q1 : Qu'est-ce que l'entrepôt de données Charity Automator ?

Le Entrepôt de données Charity Automator est la plateforme infonuagique de SimpliPhi qui consolide, transforme et centralise les données à but non lucratif provenant de systèmes tels que Raiser's Edge NXT, Financial Edge NXT, Luminate Online, Salesforce, Fundraise Up et tout fichier texte structuré ou système hérité. Il fournit des données propres et prêtes à l'analyse pour alimenter vos tableaux de bord, vos rapports et vos décisions stratégiques.

Q2 : Est-ce que j'ai besoin de Power BI pour utiliser ces tables ?

Non. Vous pouvez exporter les données ou les utiliser dans n'importe quel outil de rapport. Mais la structure est optimisée pour des outils tels que Power BI, Tableau ou Google Data Studio.

Q3 : Dois-je écrire du SQL pour utiliser ces rapports ?

Pas du tout. Les tables sont calculées automatiquement et ajoutées à votre instance Data Warehouse. Il vous suffit de les brancher sur vos tableaux de bord.

Q4 : Est-ce que je peux personnaliser ce qui est calculé ?

Oui. Si vous avez une logique spécifique (comme les paramètres de l'exercice ou les exclusions des types de cadeaux), nous adapterons le script en fonction de vos besoins.