Au cours de la dernière année, Charity Automator s'est discrètement développé de manière à changer la façon dont les équipes de données à but non lucratif travaillent au jour le jour. Certaines de ces mises à jour ajoutent des sources de données entièrement nouvelles. D'autres éliminent les lacunes de déclaration de longue date à l'intérieur de Raiser's Edge NXT.
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Nous avons créé cette liste de contrôle pour aider les équipes de données à but non lucratif à examiner les récentes mises à jour de Charity Automator Data Warehouse et à confirmer qu'elles utilisent toutes les fonctionnalités disponibles. Il est conçu comme une référence rapide afin que les équipes puissent valider la couverture des sources de données, de la gouvernance et des tableaux de rapports préparés sans fouiller dans les notes de publication individuelles.
Si votre organisation utilise Charity Automator et souhaite activer l'une de ces mises à jour ou sources de données, communiquez avec Courriel : [email protected].
Les données Salesforce se synchronise directement dans l'entrepôt de données Charity Automator pour des rapports unifiés.
Une autre source de données en 2025. Les dons en ligne sont ajoutés directement à l'entrepôt de données Charity Automator.
Données prémodélisées conçues pour un rapport et une analyse immédiats.
☐ Solde de la promesse
Fournit les soldes de nantissement calculés, les montants en retard et l'état des paiements pour les prévisions et la surveillance des principaux dons.
☐ Calendrier des versements de nantissement
Expose le calendrier et les soldes des promettre au niveau des versements dans les outils de BI sans exporter de CRM.
☐ Historique du statut du prospect
Enregistrer la durée pendant laquelle les prospects restent à chaque étape pour analyser les délais et les délais de gestion des déménagements.
☐ Historique de l'état de l'occasion
Suit les changements historiques dans l'état des occasions pour évaluer la progression du pipeline et le moment de la demande de soumissions.
☐ Sommaire des dons à vie
Fournit le premier, le dernier, le plus grand, la durée de vie et l'année à jour précalculés en donnant des mesures au niveau des constituants.
Ensemble, ces mises à jour renforcent le Charity Automator en tant que base fiable pour la production de rapports, la conformité et la visibilité intersystème. En normalisant la façon dont les données sont ingérées, gérées et préparées, les équipes peuvent passer moins de temps à gérer les exceptions et plus de temps à faire confiance à leurs chiffres.
Si votre organisation n'utilise pas encore Charity Automator, réserver un appel avec notre équipe pour explorer ce qui est possible!
